אנו מברכים אותך עם כניסתך למקום עבודתך החדש. אנו נסייע לך להפיג את חוסר הוודאות בכל הקשור לתחום הפנסיוני והביטוח, ומאחלים לך הצלחה.

כהכנה לקראת פגישה עם סוכן ביטוח פנסיוני ובכדי שהפגישה תתנהל בצורה מקצועית ואפקטיבית, עליך להגיע מצויד  במידע הבא:

  1. דוח שנתי אחרון מורחב של כל התוכניות הפנסיוניות שברשותך: ביטוחי המנהלים ,קרנות הפנסיה וקופות הגמל.
  2. ביטוחים נוספים: ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד, ביטוחים פרטיים .
  3. דוח אחרון מקרן ההשתלמות.
  4. ניירת סיום עבודה ממעסיק קודם: טופס 161 (הודעת מעביד על עזיבה מעבודה) הנחיות ממס הכנסה במידה וקיימות.
  5. העתק מתעודת הזהות בצירוף ספח עדכני.

במעמד הפגישה נציג בפנייך את מגוון השירותים, נבחן ונבחר יחדיו את התוכנית המתאימה לצרכיך וצרכי משפחתך. האפשרויות השונות יוצגו ע”י סימולטורים ייחודיים.

ברצוננו לברכך ולאחל לך דרך צלחה בעבודתך החדשה.

לקביעת פגישה צרו עמי קשר [email protected].

אנו מברכים אותך עם כניסתך למקום עבודתך החדש. אנו נסייע לך להפיג את חוסר הוודאות בכל הקשור לתחום הפנסיוני והביטוח, ומאחלים לך הצלחה.

כהכנה לקראת פגישה עם סוכן ביטוח פנסיוני ובכדי שהפגישה תתנהל בצורה מקצועית ואפקטיבית, עליך להגיע מצויד  במידע הבא:

  1. דוח שנתי אחרון מורחב של כל התוכניות הפנסיוניות שברשותך: ביטוחי המנהלים ,קרנות הפנסיה וקופות הגמל.
  2. ביטוחים נוספים: ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד, ביטוחים פרטיים .
  3. דוח אחרון מקרן ההשתלמות.
  4. ניירת סיום עבודה ממעסיק קודם: טופס 161 (הודעת מעביד על עזיבה מעבודה) הנחיות ממס הכנסה במידה וקיימות.
  5. העתק מתעודת הזהות בצירוף ספח עדכני.

במעמד הפגישה נציג בפנייך את מגוון השירותים, נבחן ונבחר יחדיו את התוכנית המתאימה לצרכיך וצרכי משפחתך. האפשרויות השונות יוצגו ע”י סימולטורים ייחודיים.

ברצוננו לברכך ולאחל לך דרך צלחה בעבודתך החדשה.

לקביעת פגישה צרו עמי קשר

[email protected].

זקוקים למידע בנוגע לביטוחים, פנסיות, או יעוץ לגבי פרישה?

השאירו פרטים בטופס הבא, ואנו נשוב אליכם בהקדם.