בחיים אנו עוברים שינויים רבים, מצב בו צברנו מספר מקומות עבודה, מספר ביטוחי חיים ופנסיה, קופות גמל והשתלמות שונות, ואין לנו מושג כיצד הן מנוהלות, כמה יתרות יש בהן, ואיך בכלל מאחדים את כולם ביחד. בלי שאנו מודעים לכך, אנו משלמים מאות אם לא אלפי שקלים על דמי ניהול גבוהים מידי, במסלולים שלא מתאימים לנו, ובמספר קופות שונות שאין לנו מושג בכלל מה עלה בגורלן.

בעולם של שינויים מתמידים בביטוחי החיים ובשוק ההון חשוב לעקוב אחר הכסף שלנו.

ישנם נושאים המחייבים הסדרה וטיפול במעטפת אישית ומשפחתית – המשפחה כיחידה כלכלית חייבת מעטפת  אחידה ככל הניתן. הסוכנות הוקמה בכדי לתת מענה ללקוח הפרטי וללקוח העצמאי ולמשפחתו, ולסייע בהתמודדות הכלכלית עם הסיכונים הסובבים אותו בנושאים כגון: חיים ארוכים מאוד, חיים קצרים מאוד ותקלות שבדרך העלולות לפגוע ברמת החיים של המבוטח ומשפחתו, בתחומים הפיננסים והאלמנטארים.

  • ” מעטפת פיננסית משפחתית” משמשת מרכז שליטה פיננסי רב תחומי ראשון מסוגו בישראל .
  • “מעטפת פיננסית משפחתית” נמצאת תמיד עם היד על הדופק בכל הקשור להיצע תכניות הפנסיה בשוק ולחוקים המשתנים. כל שינוי רלוונטי מקבל מענה מהיר וזריז.
  • אנו מקיימים פגישת שירות עם כל משפחה אחת לשנה.
  • “מעטפת פיננסית משפחתית” מאפשרת, לראשונה בישראל, למשפחה הטרודה בעיסוקיה שליטה פיננסית פשוטה לטווח ארוך בכל התחומים, ובמרוכז.

אנו מחויבים לערכים של הגינות, מקצועיות ומתן חווית שירות. אנו מזמינים אתכם להצטרף למנהל ההסדר המשפחתי הטוב בישראל.

בואו נצעד יחד קדימה.

לקביעת פגישה צרו עמי קשר [email protected].

בחיים אנו עוברים שינויים רבים, מצב בו צברנו מספר מקומות עבודה, מספר ביטוחי חיים ופנסיה, קופות גמל והשתלמות שונות, ואין לנו מושג כיצד הן מנוהלות, כמה יתרות יש בהן, ואיך בכלל מאחדים את כולם ביחד. בלי שאנו מודעים לכך, אנו משלמים מאות אם לא אלפי שקלים על דמי ניהול גבוהים מידי, במסלולים שלא מתאימים לנו, ובמספר קופות שונות שאין לנו מושג בכלל מה עלה בגורלן.

בעולם של שינויים מתמידים בביטוחי החיים ובשוק ההון חשוב לעקוב אחר הכסף שלנו.

ישנם נושאים המחייבים הסדרה וטיפול במעטפת אישית ומשפחתית – המשפחה כיחידה כלכלית חייבת מעטפת  אחידה ככל הניתן. הסוכנות הוקמה בכדי לתת מענה ללקוח הפרטי וללקוח העצמאי ולמשפחתו, ולסייע בהתמודדות הכלכלית עם הסיכונים הסובבים אותו בנושאים כגון: חיים ארוכים מאוד, חיים קצרים מאוד ותקלות שבדרך העלולות לפגוע ברמת החיים של המבוטח ומשפחתו, בתחומים הפיננסים והאלמנטארים.

  • ” מעטפת פיננסית משפחתית” משמשת מרכז שליטה פיננסי רב תחומי ראשון מסוגו בישראל .
  • “מעטפת פיננסית משפחתית” נמצאת תמיד עם היד על הדופק בכל הקשור להיצע תכניות הפנסיה בשוק ולחוקים המשתנים. כל שינוי רלוונטי מקבל מענה מהיר וזריז.
  • אנו מקיימים פגישת שירות עם כל משפחה אחת לשנה.
  • “מעטפת פיננסית משפחתית” מאפשרת, לראשונה בישראל, למשפחה הטרודה בעיסוקיה שליטה פיננסית פשוטה לטווח ארוך בכל התחומים, ובמרוכז.

אנו מחויבים לערכים של הגינות, מקצועיות ומתן חווית שירות. אנו מזמינים אתכם להצטרף למנהל ההסדר המשפחתי הטוב בישראל.

בואו נצעד יחד קדימה.

לקביעת פגישה צרו עמי קשר [email protected].

זקוקים למידע בנוגע לביטוחים, פנסיות, או יעוץ לגבי פרישה?

השאירו פרטים בטופס הבא, ואנו נשוב אליכם בהקדם.