למי מתאים תיק השקעות מנוהל?

ניהול תיקי השקעות מתאים לכל אדם המחזיק ברשותו סכומי כסף או ניירות ערך, בין אם מדובר בכסף פנוי המיועד לרכישת דירה, חסכון לילדים או כספי פרישה.  האופן בו יושקע הכסף הוא נושא להתלבטות אמתית . הבחירה אם לנהל את הכסף באמצעות חברת ניהול תיקי השקעות מקצועית, השקעה עצמאית או בעזרתו של יועץ בנק, או הפקדת הכסף בתוכנית חסכון, היא החלטה שנגזרת בראש ובראשונה ממאפייניו האישיים של כל אדם ומצפיותיו לגבי פירות ההשקעה והסיכון שהוא מוכן ליטול.

מה היתרון העיקרי של ניהול תיקי השקעות?

היתרון העיקרי בניהול הכספים באמצעות חברת ניהול תיקי השקעות הוא השילוב של בניית תיק השקעות מותאם אישית עם ניהול מקצועי ואחראי, תוך ליווי אישי  וצמוד. תיק ההשקעות מותאם למאפייני החיסכון היקפו, נזילותו, רמת הסיכון, טווח ההשקעה והמטרת ההשקעה של הלקוח ומנוהל על ידי מנהלי השקעות מומחים ומנוסים.

בניגוד לפיקדונות בבנקים, בניית תיק השקעות תאפשר לך לבחור את אורך חיי ניהול ההשקעות התואם את מצבך, צרכיך ויעדיך ואת רמת הסיכון שאתה מוכן ליטול, ולהפוך את ההון לנזיל בכל עת.

ניהול תיקי השקעות שלך יעשה על ידי מי שהוא מומחה, המנוסה בניהול תיקי השקעות ומורשה לכך על ידי רשות ניירות ערך. את הבחירה בין חלופות ההשקעה השונות, עפ”י בירור הצרכים שלך ומדיניות ההשקעה, יעשה מנהל התיק מתוך הבנה של תנאי השוק וההשפעות הצפויות על מרכיביו של התיק. הוא שעוקב אחר ההשקעות השוטפות ומבצע את הפעולות הנדרשות לנוכח השינויים בשוק.

בעוד שאתה, כלקוח, הוא זה שנותן למנהל התיק את ההנחיות הכלליות וקובע את ‘גבולות הגזרה’ שבהן הוא רשאי לפעול, מנהל התיק משתמש בידע שלו ובניסיון שצבר על מנת לפעול להשיג עבורך תשואה על נכסיך, במגבלות הסיכון המוסכמות ומתוך אחריות ושיקול דעת.

אנו מזמינים אתכם לקבוע פגישת ייעוץ ללא תשלום וללא התחייבות. 

לקביעת פגישה צרו עמי קשר [email protected].

למי מתאים תיק השקעות מנוהל?

ניהול תיקי השקעות מתאים לכל אדם המחזיק ברשותו סכומי כסף או ניירות ערך, בין אם מדובר בכסף פנוי המיועד לרכישת דירה, חסכון לילדים או כספי פרישה.  האופן בו יושקע הכסף הוא נושא להתלבטות אמתית . הבחירה אם לנהל את הכסף באמצעות חברת ניהול תיקי השקעות מקצועית, השקעה עצמאית או בעזרתו של יועץ בנק, או הפקדת הכסף בתוכנית חסכון, היא החלטה שנגזרת בראש ובראשונה ממאפייניו האישיים של כל אדם ומצפיותיו לגבי פירות ההשקעה והסיכון שהוא מוכן ליטול.

מה היתרון העיקרי של ניהול תיקי השקעות?

היתרון העיקרי בניהול הכספים באמצעות חברת ניהול תיקי השקעות הוא השילוב של בניית תיק השקעות מותאם אישית עם ניהול מקצועי ואחראי, תוך ליווי אישי  וצמוד. תיק ההשקעות מותאם למאפייני החיסכון היקפו, נזילותו, רמת הסיכון, טווח ההשקעה והמטרת ההשקעה של הלקוח ומנוהל על ידי מנהלי השקעות מומחים ומנוסים.

בניגוד לפיקדונות בבנקים, בניית תיק השקעות תאפשר לך לבחור את אורך חיי ניהול ההשקעות התואם את מצבך, צרכיך ויעדיך ואת רמת הסיכון שאתה מוכן ליטול, ולהפוך את ההון לנזיל בכל עת.

ניהול תיקי השקעות שלך יעשה על ידי מי שהוא מומחה, המנוסה בניהול תיקי השקעות ומורשה לכך על ידי רשות ניירות ערך. את הבחירה בין חלופות ההשקעה השונות, עפ”י בירור הצרכים שלך ומדיניות ההשקעה, יעשה מנהל התיק מתוך הבנה של תנאי השוק וההשפעות הצפויות על מרכיביו של התיק. הוא שעוקב אחר ההשקעות השוטפות ומבצע את הפעולות הנדרשות לנוכח השינויים בשוק.

בעוד שאתה, כלקוח, הוא זה שנותן למנהל התיק את ההנחיות הכלליות וקובע את ‘גבולות הגזרה’ שבהן הוא רשאי לפעול, מנהל התיק משתמש בידע שלו ובניסיון שצבר על מנת לפעול להשיג עבורך תשואה על נכסיך, במגבלות הסיכון המוסכמות ומתוך אחריות ושיקול דעת.

אנו מזמינים אתכם לקבוע פגישת ייעוץ ללא תשלום וללא התחייבות. 

לקביעת פגישה צרו עמי קשר [email protected].

זקוקים למידע בנוגע לביטוחים, פנסיות, או יעוץ לגבי פרישה?

השאירו פרטים בטופס הבא, ואנו נשוב אליכם בהקדם.